胆怯困顿还是廉颇老矣？任正非寒冬论背后的技术逻辑

　　按照中国人的传统过生习俗，明年任正非的儿女们应该在他79岁的时候提前给任老办80岁的生日，并照几代人同堂的全家福。1944年出生的任正非，注定是中国当代少有的可以载入史册的创业者和企业家，即使华为在明天轰然倒下。
　　任正非属于国民皆知晓和关心的企业家，拥有强大的群众基础和社会影响力。所以，一直坚强、勇敢战斗着的任正非突然抛出寒冬论，肯定会引发社会强烈反响和思考，以至于股市都可能抖三抖。
　　是胆怯、害怕？还是打持久战太久出现了困顿的僵持局面？
　　或者是廉颇老矣，尚能饭否？
　　经济或许只是表象，经济的背后是资本、人才、技术、材料、市场或许还有道德、良知、责任、信心、勇气、贪婪
　　本文试图从技术封锁、材料供应链等深层次的逻辑层面，来洞悉华为创始人、领军人任正非的复杂内心世界和情感。真正的勇士，寒冬、疫情、技术封锁皆是借口
　　华为保卫战已持续数年，不只是围绕芯片、光刻胶进行突围，而是居安思危，实施A、B、C备胎计划，用国产替代进口，进行一场持久的全面绝地反击战。
　　美国，以及日、韩、欧盟等体系，至今仍没有联手下狠手进行断供封锁。华为的高端材料和技术、工艺体系整合依赖于一个庞大的全球供应链，中国国内供应链肯定是无法满足华为的全部需求的。美国也只是小试牛刀让陶氏化学、伟创力等断供华为，就已经起到打蛇打七寸的作用。
　　华为为了反击，也做出了巨大的牺牲和努力。在全球疫情蔓延下，华为境外项目支持人员的出入境、隔离等严重打乱了正常的工作计划步骤，技术的封锁更是雪上加霜。全球区域战争和地域纷争不断，造成大宗商品和原材料价格上涨，也给华为体系的成本控制带来了严重的影响。全球整体经济的回落见底，更是影响了我们也包括华为人对未来的信心判断。
　　疫情、战争、全球纷争、经济见底恐惧是人的本能，贪婪也是人的天然属性，但真正的勇士面对寒冬、疫情、战争，都不会把它当借口，而是继续坚定的行动。
　　德国巴斯夫公司无疑是将恐惧感抛诸脑后的全球榜样。巴斯夫成立于1865年，24年后的1889年，希特勒才出生。巴斯夫历经一战、二战，在炮火和全球纷争中做大做强，如果说他们有恐惧感，那就是化恐惧为前行的动力。如果说一战二战期间，任何一个国家的枪炮对准了巴斯夫工厂，今天人类的物质生活就不会有如此发达和丰富。我相信，巴斯夫或许制定有面对第三次世界大战的应急预案。
　　说说巴斯夫在近期大的举动。
　　俄乌之战，从能源角度严重影响到了巴斯夫德国总部工厂以及其它全球部分重要基地对天然气原材料的需求安全，巴斯夫被迫耍赖向全球宣布使用合同中的不可抗力条款，对已签署的所有合同订单、定价、交货日期均不认账，重新谈判签约和更改交货数量、价格。此举，对全球化工材料供应链影响重大，也连锁反应深度影响了包括华为在内的全球企业。
　　7月19日，巴斯夫欧洲总部宣布做出重要决策，投资100亿欧元，在中国广东湛江，建设巴斯夫全球第三大生产基地。在美国陶氏化学断供华为的大背景下，巴斯夫对中国未来的发展信心却在加码，此大型项目的建设必须考虑中国的政治社会稳定、经济发展趋势、煤炭石油天然气等原材料供应的稳定等诸多因素。所以，巴斯夫肯定看好中国，也深度拥抱了中国。
　　8月11日，荷兰的阿克苏诺贝尔涂料公司宣布，在苏州建设无溶剂高性能防火涂料、储罐内衬涂料及其它高品质涂料项目。目前，中国的高端防火涂料、防腐涂料被国外一直控制着。高端防火涂料可用于海上钻井平台、油气输送管网、油库基地等特种防火防爆设施的防护，中石油、中石化、中海油等一直依赖荷兰的阿克苏诺贝尔、美国的PPG、丹麦的佐敦等几家提供这种高性能防火涂料。此种高性能防火涂料还可应用在航母、军舰、船舶、飞机库等各类重点基础设施，属于典型的卡脖子技术。此前阿克苏诺贝尔一直未在中国建厂，而是在韩国生产后出口到中国。此次在中国首次建设卡脖子材料的生产线，也可看出外资想深度拥抱中国的心态。
　　在美国持续对中国进行材料、技术封锁的大背景下，巴斯夫和阿克苏诺贝尔的投资行为，表面了他们在疫情、战争、全球纷争、全球经济不景气下的态度，更体现了他们对中国未来发展的预期和判断。
　　美国陶氏化学、德国巴斯夫这些全球巨头是材料界的基石，没有他们就不可能有华为的智能汽车、笔记本电脑、5G手机、服务器集群
　　材料巨头的一举一动，都可能影响到华为，令人胆战心惊，恐惧并寒冷着。
　　华为企业乃至中国制造业，需要经历一次长津湖战役，并且做好持续十年、五十年的持久战准备。
　　只要有信心，就没有真正的冬天，只怕过冬天的人还有一颗冰冷的心。透视华为的全球供应链
　　我眼中的华为，并不是羡慕他技术有多牛逼，我更佩服的是任正非和华为军团的全球产业链生态整合能力和营销推广能力：买全球，卖全球！
　　不要谈华为深层次的核心技术，一谈这篇文章就没法写了，很多的板砖就会拍我。但不谈技术，也没法写这篇文章。
　　一谈华为的芯片，国外就会笑了，就连我们的兄弟台湾省也会笑了华为带头重金投入搞芯片设计，全国各地一窝蜂投资建设芯片、半导体等项目，以至于有的地方芯片工厂还没建成，都停工成了烂尾楼项目。
　　一谈华为的屏幕，京东方只会高兴不会笑，但德国和日本人可能会笑。屏幕显示发光的核心液晶材料由德国MERCK、日本JNC和DIC牢牢把控着，三家企业市占率之和达到80以上，其中德国MERCK约占55，日本JNC约占20，日本DIC约占8。近几年国内诸如八亿时空、飞凯材料（合成显示）、诚志股份等企业在液晶显示核心材料上进行突围，并重金投资液晶材料、聚合物分散液晶（PDLC）、有机电致发光材料（OLED）、聚酰亚胺（PI）、光刻胶材料的研发、生产和销售。其这个领域还处在黑白电视机时代，就曾有国内专家建言要重视液晶显示材料的研发，但很长时间都没引起重视，所以才造成了今天的局面。
　　一谈镜头，大家笑不笑就看自己的判断了。以华为MateX2为例：屏幕由三星供应，摄像头镜头由大立光、舜宇光学供应；摄像头模组由欧菲光、舜宇、立景创新等供应。镜头的核心材料可以用玻璃做，也可以用塑料制作。垄断全球透镜材料50以上份额的是日本三井化学，他们的技术路线是用塑料做，所以全球一半以上的手机镜头透镜树脂（塑料）都是找日本三井化学拿货，我们国产化学工业在这一领域处于技术缺失状态。
　　小米雷军亲自鼓吹的液体镜头，其实华为也在研究和应用。全球液体镜头专利主要持有者主要是两家公司，瑞士的Optotune和法国的Varioptic（现已被美国玻璃大王康宁公司收购）。虽然两家都是液体镜头，但侧重点并不相同，Optotune注重的是薄膜液态镜头，类似于晶状体，利用磁动或者电机进行驱动，拉松薄膜造成曲率半径改变，从而改变焦距。
　　哎，东扯西扯一不小心又扯远到国外了。
　　回到华为的话题，很多核心基础原材料、零部件核心技术和制造能力都不是华为自己可以干的，华为只是系统设计、系统集成、整合、应用、推广、销售和服务。从某种意义上讲，华为可以不需要自己的装配工厂，完全可以找人代工也行。这其实就是我心中的华为，但这并不妨碍华为的伟大和任正非的光荣正确。华为生态是全球生态，需要全球供应链，需要全球销售链，买全球、卖全球，这同样是一种伟大的公司。
　　几年前的一张老图片，华为全球供应链对寒冬论的终极思考
　　军人出生的任正非可能没上过真正的战场，但军旅生涯锤炼的意志却对华为商战起到了关键作用。
　　胆怯肯定不是他的作为，廉颇老矣好像是事实，但饭量还可以，思维也清晰。困顿，或许是华为当前的准确状态描述。
　　华为当初招募成千上万的数学家、化学家我估计密码学家都有这让我很吃惊，也让我很佩服。我深知华为在材料和特殊零部件方面的迫切需求，但我始终不愿意看到华为要把英特尔、谷歌、康宁、巴斯夫、陶氏化学、三井化学、德国赢创、三星、台积电之类的活都一起干了。
　　巴斯夫是全球工业材料的基础和生态系统，但巴斯夫可以不造任何终端（C端）产品，却始终定位为服务制造业（B端）。巴斯夫不造手机、汽车、电脑，但全球的各种产品几乎离不开巴斯夫。
　　陶氏化学拥有制造飞机、手机、汽车、电脑的各种核心材料，但陶氏化学却不生产这些C端产品。
　　美国的伊斯曼化工做了个终端产品叫柯达胶卷，中国人都笑它不努力被数码时代淘汰了。殊不知，柯达的母公司伊斯曼化工活得好好的，活了百多岁了。
　　对于华为生态体系来说，每种原材料及零部件都涉及到核心技术，如果非要追问核心技术的底层逻辑和根源，那基本上都与全球供应链有关。换句话说，大部分核心技术都是别人的，华为只是买家和整合应用，又何谈关键性核心技术。当然能系统设计、集成并变成终端成品并销售到全球，这也是一种强大的能力，这种能力不亚于巴斯夫和陶氏化学的伟大。
　　但是，华为拥有数千化学家，投再多的资金，也没法复制巴斯夫和陶氏化学。术业有专攻，产业帝国的形成有时要历经百年，任正非是绝对不可能在短期内把差的核心技术和材料都自己全部研发、生产搞定的。如果真要这样干，无异于是一场烧资金的游戏。
　　从2019年5月美国将华为列入黑名单开始，至今华为已奋战三年多，这场战役全球关注，影响深远。在无数的口号刺激下，华为军团奋起抗争，在危机中发展和突围。
　　收缩不重要的战线、节约不重要的科研经费、储备粮草过冬、为三年五年后的再次决战而努力
　　任正非的寒冬论不是胆怯和退缩，而是清醒和策略。保全华为，是为了更好地战斗。