近日，中金公司发表了对百度的研报，并给予百度跑赢行业评级。
　　研报显示，中金维持对百度20222023年收入和非通用会计准则净利润预测，维持美股和港股基于SOTP的目标价201。7美元和196。7港元，对应美股和港股2022年2023年非通用会计准则市盈率为23倍21倍和24倍21倍，分别有48。5和48。7上涨空间。
　　AIGC将提升广告变现能力，预计下半年广告收入将持续改善
　　2Q22，百度核心广告的信息流广告部分收入贡献提升，主要得益于内容的短视频化（短视频内容时长占信息流总时长超80），且eCPM更高。
　　此外，考虑到搜索内容的长尾属性，公司专注提升AIGC（AI生成内容）能力，以更低成本更高效率生成图文、视频等多样化的内容，目前AIGC生产内容良品率已超50，生产时间大幅缩短，生产成本显著下降，公司预计在AIGC大规模商用后内容更为丰富化，广告变现能力有望得到提升。
　　同时，公司通过托管页等形式完善广告的商业化链路，通过提供建站、聊天、支付等功能为广告商户创造增量价值，提升整体变现率。从广告的垂直行业来看，医疗、电商等行业修复较强，旅游、招商加盟等行业恢复有所波动，但随着疫情逐渐消退，公司预计下半年广告收入环比或将持续改善。
　　云业务聚焦重点行业，持续收窄亏损
　　2Q22，百度智能云收入同比31达43亿元，公司从应用层切入，为传统企业上云提供端对端、一体化的解决方案，彰显差异化的AI云优势；同时，公司持续聚焦重点行业，占比排名靠前的行业分别是互娱、智能交通ACE、金融服务、制造业等，其中智能交通ACE2Q22收入同比增速超过40，标准化程度高，公司预计其将率先实现OPM层面的转正。
　　整体看，2Q22云业务OPM同比环比皆有提升，公司预计随着复制性的提升以及更高价值量的AI解决方案占比的提升，云业务的整体亏损将逐渐缩窄。
　　自动驾驶多路并进，商业进程加速
　　1）Robotaxi规模化需要实现全无人和硬件成本降低，目前萝卜快跑拿到了重庆和武汉公开道路全无人收费的牌照，第六代车型RT6量产成本下探至25万元，公司预计于2023年投入使用2024年实现规模化运营；
　　2）ASD解决方案在手订单定点合同金额达103亿元，公司预计2023年下半年实现规模化收入确认；同时搭载最先进ANP产品的集度ROBO01将在明年上半年正式交付，商业进展加速。

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