余世鹏中国证券报中证网
　　中证网讯（记者余世鹏）针对当前的新能源投资行情，近日景顺长城基金的基金经理杨锐文发表观点指出，从大趋势来说，电动智能化的大趋势毋庸置疑，电动智能汽车一定是未来十年最精彩的产业方向。但新能源车的发展不可能一帆风顺，预计2022年电动化赛道行情将会出现明显分化，需要从中寻找alpha投资机会，更看好2022年的智能化发展趋势。
　　杨锐文指出，新能源车产业的终局或许远未到来，但变局已然出现。2021年，电动车销量数据不断超市场预期，催生出了板块行情。不过，新能源的上游锂矿和各种化工材料由于阶段性的供需紧张出现了价格大幅上涨，这对电池企业和整车企业均带来明显的成本压力。
　　杨锐文认为，当前新能源汽车行业发展有三大制约因素需要解决：一是IGBTMOS、SiC等车规功率半导体的配套能力是否能跟上产业发展；二是锂矿供给能力是否能跟上产业发展；三是充电桩、配电网等能否跟上产业发展。
　　终端价格上涨势必减缓电动车的替代节奏，因此对2022年抱有过高的销量预期，是不现实的。杨锐文指出，过热的市场对产业的发展是不利的，中上游材料的价格过度上涨已经带来了很多的新进入者，各路资本开始围堵国内外的锂矿，化工巨头也纷纷宣布进军电动车材料领域。但是，价格上涨催生的严重过热必然会带来竞争格局的破坏，电动化未来的机会不大可能是全面性的，未来更需考究技术壁垒与竞争格局，更多机会来自新的技术方向。
　　基于此，杨锐文认为，从大趋势来说，电动智能化的大趋势已经是毋庸置疑，但新能源车的发展不可能是一帆风顺的，2022年电动化将会出现明显的分化，更需要寻找alpha投资机会。从智能化的角度看，尽管整车受制于缺芯的影响，但是汽车智能化也推进神速。随着未来汽车缺芯的逐步缓解以及L3智能化的起航，智能化将会呈现爆发趋势，这或许将迎来全面性的beta机会。
　　杨锐文认为，智能化2021年表现相对平淡，主要原因是2021年汽车严重缺芯对智能化带来较大的冲击。智能化实际上是与汽车整体销量挂钩的，并非只挂钩电动车。目前，芯片短缺问题在逐步缓解，汽车行业最艰难的时刻已经过去。缺芯过度消耗库存以及累积大量待交付订单，一旦有所缓解，汽车智能化领域的增长将重回高速通道。

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