11月财经新势力 最近一段时间,房地产利好频出。央行行长也表示,房地产业对经济健康发展具有重要意义。这个判断,相信是没有争议的。尽管很多人,包括我本人,对房地产行业没有什么好感。但是不得不承认,房地产行业体量太大了,一度17万亿的销售额,占了GDP的17,没有重大影响是不可能的。 以前,不少人以为房地产一鲸落,万物生。现在大家发现,房地产不行了之后,其他行业好像也好起来。 我个人认为,这仅仅是特殊时期的阵痛。降低房地产和居民杠杆,对经济长期的发展,资金和资源的有效配置,是具有积极意义的。 以上两大消息,总体上不改变房地产周期。不过,只进一步强化了开发商融资底。我之前的文章,已经说过了,开发商融资底,在10月是时候就大概率出现了,未来几个月,我们可以确认这个趋势。当然,这个底部,也仅仅是大周期中反弹的底部,而不是历史大底。相反,我们已经看到了历史大顶。 而对资本市场,这些利好消息的影响是非常明显的。之前,我甚至看到了分析师,对这里利好用上了史诗级的标题。重磅肯定是重磅,但是比起2008年的4万亿刺激措施,还有就是涨价去库存,无疑力度还是小了一些。毕竟,我们再一次强调了,短期依然不会以房地产来刺激经济。 而资本市场上,房地产板块经过一段时间的整理,我认为还有继续上涨的空间。毕竟很多上市公司已经跌破净值。这样的情况,开发商更多是选择回购,事实上我们也看到了这样的现象,而不是跑去增发!