市场预期快进，阳康人群越来越庞大

　　12月22日，H股强势，A股盘中跳水。H股上行的主力是平台经济，诱因还是之前中央经济工作会议提出的支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。过去几年政策面一直针对平台企业开展重点专项整治，针对平台企业的一些问题：不正当竞争、数据滥用、资本无序扩张等方面进行专项整治。中央经济工作会议的这个表述，可以看做平台企业在政策层面实现困境反转，预计未来平台股还有上行空间。尤其是当前阳康人群日益壮大，解决了健康问题，就要解决吃饭就业的问题，而平台经济当前已经成为提供就业的重要力量，阿里，美团，京东，拼多多都消失，我们就和欧洲一样没有互联网平台，世界就是美国的了。
　　市场预期在快进。有人看到很多人羊了，但投资人要看得更远，看到阳康之后的景象。阳康之后人们要做什么？比如教育板块，当前教育触发点两个：一个是家校联动的教学系统，疫情导致部分地区提前放寒假，这就导致网课需求上升。另一个是职业教育，考虑到疫情结束之后，大量考公、考研、考证、技能培训等需求。现在看，上涨幅度居前的个股大多数是职业教育相关的标的，诸如中公教育、学大教育等等。说明教育板块其实也已经快进到阳康之后。
　　近期食品饮料板块也表现突出，猪肉股、啤酒股、白酒股等都出现了一定程度上涨。投资人预期阳康后会有一轮需求爆发和供给不足，会出现一轮涨价。理由有三点：
　　其一、宽松政策将持续。因为房地产政策调整，来年可能需要保持货币宽松，宽松可能推高物价。
　　其二、供给可能永不应求。海外欧美就出现过这个问题，因为阳康有先后，所以会出现短期人力资源不足的问题。
　　其三、阳康后报复性消费需求。需求增加。
　　综上，很多人预期未来消费品会出现一轮涨价。但我个人认为明年的涨价幅度不会很大。我国不会像欧美一样出现恶性通胀，原因两点，一个是阿里京东拼多多等平台，实际上是抑制了通胀的，你自己可以以体会一下，是不是很多生活用品已经20年没有涨价了，你收入20年至少5倍以上，等于互联网平台变相提高了你的生活水平。第二是我国是制造业立国，而欧美制造业尤其是轻工业空心化很多年。历史上中国制造经常听到的是过剩和库存积压，很少出现供给不足。所以中国不会出现欧美那种供应链断裂导致商品短缺的情况，所以，2023年中国可能是温和的通胀率上升。当然，此处也提醒一些开工厂的朋友，此时也许可以加足马力生产备货了。
　　去哪儿网数据，12月19日左右，从北京出发的机票预订量开始稳步增长；1921日，从北京出发的机票预订量环比一周前增长38。北京出发的国内航线经济舱机票平均支付价格为698元，环比一周前增长达两成。同时，本周末三亚的酒店平均价格增幅达到13。8，平均每晚突破了800元。虽然这个变化幅度并不显著，但事情已经向好的方向演变。预期这段艰难的时期将延续13个月，对于投资人和每一个中国人，过去了便是晴天。
　　吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】