掌管ACG七个月，沈抖是否成功扛起增长大旗？

　　行业凛冬下，对沈抖更严峻的考验刚刚开始：如何在当前复杂大环境下，稳住当前增速，让云计算真正成为百度第二曲线？甚至是重塑市场格局？
　　作者付琳
　　编辑刘珊珊
　　成功的管理者必须向死而生，另辟蹊径，一次次跃过那些由成功铺设的陷阱，开辟一条与当前完全不同的新道路。正如管理学大师查尔斯汉迪所言，一切事物发展都逃不开S型曲线（第一曲线）。
　　过去两年，受宏观环境、政策监管、疫情反复、资本寒冬、市场竞争等因素影响，昔日风光无限的互联网大厂遭遇艰难时刻，原本核心现金流业务如阿里电商业务，腾讯游戏业务，以及百度广告业务，增长都失速或承压。
　　如何寻找第二曲线，是外界对互联网大厂的共同追问。
　　追问漫长难解。过去几年，短视频、直播、AI、云计算、自动驾驶等长期性技术业务，纷纷成为大厂下半场换道备选项最终，云计算成为大厂心照不宣必争之地。
　　其中，最近两年动作最大的要算百度。自2016年李彦宏正式宣布百度吹响进攻云计算市场号角，2018年百度云升级为智能云（ACG），2020年ACG与AIG、TG整合为百度人工智能体系（AIG）走向云智一体后，云计算事实上在百度内部就已成为领先自动驾驶的第二曲线。
　　不过，云计算盈利门槛极高，有着高投入、深耕耘、慢产出特点，全球云计算玩家盈利者凤毛麟角，目前只有布局13年以上的亚马逊云、微软智能云、阿里云实现了盈利加上阿里、腾讯、华为相比百度有一定市场先发优势，对百度而言，想让云计算成为真正的新增长点，注定是一场艰难而漫长的战役。
　　百度也唯有加快换挡速度，从组织到战略进行频繁调整，去加快智能云商业化变现步伐。今年5月，原移动生态事业群组负责人沈抖，从CTO王海峰手中轮岗接管百度智能云（ACG）业务，就被外界认为是其关键变量。
　　如今，ACG进入沈抖时代快7月，其成功经验是否得到了复制？是否帮助百度成功摆脱一条腿走路局面？这些问题，都是对当下ACG的考量。
　　01增速跑赢大盘，大环境影响竞标
　　尽管李彦宏曾在2009年认为云计算是新瓶装旧酒，但百度布局云计算其实很早，可追溯到20052006年间，但由于种种原因，往往被外界认为是起个大早、赶个晚集简单来说就是技术没问题，商业化却起步太晚。
　　加速商业化，正是今年5月份轮岗时，李彦宏对沈抖的明确期望：带领ACG团队，加快落实云智一体战略，实现规模和健康度的量变到质变，为百度第二曲线的发展建立新的功勋。
　　从最新财报看，云计算正逐渐成为百度第二曲线，但沈抖此前在MEG的成功经验，能否在ACG成功复制，还需观察。
　　11月23日，百度发布2022年Q3财报。百度Q3营收325。4亿元，净利润达58。9亿元，同比增长16，实现自2021年第二季度以来的首次同比增长。
　　其中，百度智能云业务板块营收47亿元，同比增长24，相比第二季度同比增长31虽然有所回落，但仍是所有业务中亮眼存在，并推动百度核心非广告收入同比增长25。
　　具体而言，ACG今年Q3季度有着多个云智一体产业化落地案例：包括7月拿下5亿元广州智慧车城网大单、8月上线重庆工业物联网平台、9月推出汇聚十家客户的汽车云、10月与锦州市政府签订战略合作框架协议都在不断推动营收规模增长。
　　另外，在一些垂直领域，ACG也持续保持市场优势。根据IDC报告，在工业质检解决方案市场，ACG连续三年排名第一，领跑中国AI云服务市场。
　　这些让ACG的增速相对行业平均水平，高出不少。今年三季度，阿里云业务营收同比增长仅为4，是自2020年以来季度增速最慢，相比去年同期33增速下降29。而腾讯云更是隐忧重重，不仅今年CSIG（云与智慧产业事业群）成为裁员重灾区，营收增速也是四朵云中增长最慢一朵。
　　因此市场观察人士就认为，在营收规模、市场份额总体小于阿里云、腾讯云、华为云背景下，保持增速意味着在规模上还有很大挖掘空间，将成为百度可持续的主要收入来源。
　　ACG能否继续保持高增长，关系着百度整个营收结构变化2021年财报电话会上，李彦宏明确释放了未来三年，百度核心非广告收入占比将超50信号，并且逐渐清晰了非广告业务商业化路径：智能云自动驾驶（与整车厂合作、造车、共享无人车）。
　　不过，自动驾驶商业化进展相对缓慢，现阶段收入贡献仍然很小李彦宏就预计，从明年下半年或2024年初开始，随着采用百度解决方案的汽车上市，该业务的收入才会增加。
　　显然，李彦宏将flag能否实现关键，放在了智能云身上。
　　这意味着，虽然智能云当前在非广告收入中占比超过72，但在剩下两年内，沈抖需要让ACG保持更快增速，为百度贡献越来越高的营收，才能支撑起百度营收半壁江山。
　　无疑，这是一个艰巨挑战。复杂大环境是不可忽视的因素。有云计算行业观察人士称，连续多年高速增长的中国云市场已经踩下刹车，调架构、换高管、转战略，成为过去一季度云大厂们的重要举措。
　　一方面，经济下行、疫情反复是所有云厂商营收增长放缓主因。沈抖就在财报会上表示，疫情反复下，很难按时实施项目，新合同竞标也受到影响。不过，大环境不景气抑制企业上云需求影响，何时能够消除，谁也没法判断。
　　另一方面，云计算市场竞争日趋激烈，亦会显著延长行业整体盈利周期。很长一段时间内，价格战都是云市场竞争主旋律，降价50、0。01元中标等案例屡见不鲜，但随着整体放缓，综合能力竞争成为市场主流最新季度，ACG就砍掉了一些低利润率云业务。
　　这有助于百度向智能云要利润增长，但ACG的销售规模或许会受到一定影响如何才能给ACG带来新增长点，实现规模和健康度的量变到质变，或许将会是沈抖未来很长一段时间思考重点。
　　02ToBToG的新增量与大挑战
　　事实上，最新季度财报中，ACG增长与市场份额提升背后原因，主要源于ACG的早期布局，而非来自沈抖的最新动作。
　　过去几年，ACG侧重于云与AI的融合，打造了一套可复用的、差异化的云智一体技术、产品和体系，在制造业、交通、金融、能源等领域形成了一定规模化效应，可以持续带来运营规模和业务营收的提升。
　　沈抖接管ACG后首次出现在公众面前，是在今年9月的某论坛上，宣布基于云智一体，深入产业的新战略，升级为云智一体3。0架构。
　　3。0架构，是指ACG将从行业核心场景切入，通过打造行业应用，带动和沉淀AIPaaS层和AIIaaS层的能力。
　　简单而言，从沈抖表态思路来看，ACG未来战略，仍是在早已确定的工业化大生产的战略上延续和纵深包括深入水电能、制造、政务、交通、金融等在内的ToB、ToG各行业，进行数字化、智能化改造落地。
　　数字化浪潮大背景下，传统企业、政务行业有着足够的市场空间，想要需求新增量的云大厂，都将ToB和ToG行业当成了共同目标。有观察人士就表示，传统企业和政企大客户也是阿里云、腾讯云等最近两年重兵布局高地。
　　以阿里云为例，从去年调整组织架构，设立数字政府、金融等18个行业部门，到今年引入原华为中国政企业务总裁蔡英华，频频进行架构、人事变动背后，其实盯上的就是ToB和ToG行业。
　　腾讯同样如此。今年7月，CSIG组织架构升级并成立政企业务线，明确了政企市场的打法和阵型，集中力量巩固ToB、ToG市场。腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生彼时表示，ToB业务已经成为公司增长支柱。
　　从ACG、阿里云、CSIG打法来看，其实打造标杆案例的方法如出一辙只不过，与移动互联网、甚至公有云PaaS熟人竞争不同，它们在传统政企行业面对的是完全不一样的竞争对手。
　　在当下，政务云行业主要分为几类玩家：华为云、浪潮、紫光等传统IT厂商，中国电信、中国移动等移动运营商，神州数码等数字化服务商，最后才是阿里云、ACG、CSIG这样的互联网企业。
　　从市场份额来看，互联网大厂在政务云市场的比例还相当小。IDC数据显示，截至2021年底，中国政务云基础设施市场的总规模达到了375亿元。其中，华为云市场份额占比达25。8，浪潮云占比20。4，中国电信、新华三紫光云分别占比11。8和11。3，中国移动占比5。2，BAT都被归为了其他。
　　这种变化，一方面与云计算本质有关。云计算本质上还是一个ToB行业，流量至上思维失效，是一场技术方案、硬件设备、运营服务、实践经验、生态的综合考验，而BAT素来以ToC业务见长，面对长期耕耘B端的其他类型玩家，比如面对ToB基因深厚的华为云，BAT并不占据明显优势。
　　另一方面，BAT还有一定短板。政企客户需要格外重视政务安全、信息保密，具有国资背景、安全可靠是供应商非常重要的考量条件比如拥有覆盖全国乡镇网络基础设施，客户群和客户拓展渠道相当广泛，而且有国家队坚实背景的运营商云，就有着得天独厚的生态资源。
　　云网融合、背景可靠正是运营商云飞涨的重要原因。以中国电信为例，2021年增速100远超百度等互联网公司。
　　不过，BAT们相比运营商云也有自己独特优势，那就是研发技术较强，数字化赋能下，更灵活与主动，帮助政企客户打造产业生态、提质降本的效应，超过其他领域玩家。
　　比如，与ACG在AI领域、CSIG在视频云赛道有深厚技术、通用平台、丰富产品积累不同，运营商云提供的产品和服务，大多是底层基础这意味着客户有更深层次需求时，运营商云或许很难竞争过互联网云厂商。
　　这个优势，目前已经成为BAT切入政企市场的重要着力点因此，当政企客户集体上云成为共识，面对更激烈的政企云战争，ACG未来如何成功破局，一切还需等待。
　　03新战争外，利润成共同渴求目标
　　从ACG布局来看，ACE智能交通业务板块是另一押注重点。
　　今年9月智能经济高峰论坛上，沈抖就用相当长的时间，详细介绍了ACG在ACE上的落地案例。并且，还首次发布了汽车云，通过集团云、网联云、供应链协同云三朵云的结合，三个层次深入汽车制造行业的数字化升级。
　　而在最新财报中，百度亦重点强调了ACE智能交通解决方案，已经被63个城市采用的成绩。
　　这很好理解，从技术角度看，汽车智能化最重要的三点是数据、算法和算力，而算力就是云计算和互联网深度融合的升级版。因此，云计算与智能驾驶本就有着天然契合前者是后者建设数字化底座、智能化应用的关键。
　　从产业角度看，建立一套可行的智能交通，解决城市拥堵，又是打造智慧城市最可行的突破口之一。这些，都在助推汽车云成为时代风口。
　　《2021年中国汽车云市场追踪报告》显示，中国汽车云处于发展初期，2021年交易量为335。2亿元。随着自动驾驶普及，汽车服务平台对云的需求将持续上涨，汽车云市场规模在未来5年，都将呈现稳定增长趋势。
　　因此，当百度正式下场造车，发力自动驾驶的情况下，如何布局汽车云，更关系着百度第三曲线的营收增长路径。
　　只不过，和其他产业一样，汽车云并非是ACG一家瞄准的方向据光锥智能不完全统计，从2021年下半年至今，腾讯、华为、阿里等12家头部科技企业都先后入局，一场围绕汽车云的战火，即将愈烧愈烈，谁能笑到最后，同样需要等待。
　　总体来看，虽然沈抖掌管ACG这7个月以来，战略方向只是此前确定的延续与加强，但这并不重要，毕竟百度云AI产业差异化战略路径早已确定，外界对沈抖掌管ACG的最大期待，本来就是商业化方面的落地加速。
　　根据此前字母榜报道，百度云今年内部营收目标是120亿元（注：非百度智能云），且从只看营收增长，转向为考核毛利，要求年底毛利必须是正的。
　　不止百度，疫情反复、经济下行、消费疲软大环境下，即便云计算行业仍有较大增长空间，大量传统产业、政企客户对云的需求还未被释放，中国互联网云大厂们对云计算态度都已转变，从此前一味投入追求营收规模，转变为追求赚钱和兼顾增长上。
　　此前，即便是国内第一、全球前三的阿里，最近一年也在反复强调对利润的渴求。腾讯总裁刘炽平也曾在财报会上表示，云业务接下来要从不惜一切代价地增加收入，转向提高增长质量，从而提升利润率。
　　像云计算这样的ToB业务，所有企业都希望积极参与其中，但企业未来经营是否能够实现增长，会极大决定他们对于数字化投入的程度，所有企业都会量入为出。阿里巴巴董事会主席张勇最近在财报电话会上的说法，被外界描述为云计算凛冬已至。
　　这的确是整个云计算产业都要面对的共同难题鉴于百度智能云规模、营收尚与第一梯队有一定差距，对沈抖而言，未来考验无疑更为严峻：如何在当前复杂大环境下，稳住当前增速，让云计算真正成为和广告营销平分秋色的第二曲线？甚至是后发先至，超过阿里云、腾讯云，重塑市场格局？